Relatiemanager
Als relatiemanager zorg je ervoor dat Zicht op Geld bekend is bij de doelgroep in jouw regio. Je vindt en onderhoudt contacten met mogelijke doorverwijzers en bent zichtbaar op plaatsen waar je doelgroep is.
Daarnaast bezoek je je klanten thuis. In het eerste gesprek licht je de dienst toe en verzamel je informatie voor het advies. Tijdens het tweede gesprek licht je het adviesrapport toe. Dit adviesrapport, met daarin het gevonden voordeel voor de klant, wordt door de financieel planners op het hoofdkantoor gemaakt. Tot slot houd je de klant op de hoogte van de voortgang terwijl de financieel planners het voordeel regelen voor de klant.